天津市钢铁行业遭遇国外贸易壁垒情况及对策研究

 

　　（三）出口产品种类众多，其中管材、线材出口占有较大份额。据海关统计数据，2013年，我市出口钢铁及钢铁制品53类，出口额477,620万美元，其中无缝钢铁管及空心异型材、其他钢铁管及空心异型材等10类特色产品出口额达384,611万美元，占钢铁及钢铁制品出口额的81%。
　　（四）出口示范基地快速发展、贡献突出。静海县五金制品出口示范基地是国家级五金制品出口示范基地，2014年1-5月份实现出口3.8亿美元，同比增长17.2%，基地民营企业发展势头良好，1-5月份，民营企业累计完成出口3亿美元，同比增长28.4%，基地核心产业稳步增长，1-5月份，线材、管材等核心产业完成出口2.16亿美元，同比增长26%。出口基地通过召开基地企业对接会、帮助企业走出去、提升贸易便利化水平等工作，为基地企业营造健康、有序、可持续的发展环境，为加快基地产业转型升级、扩大外贸出口做出了突出贡献。
　　第二部分 我市钢铁行业遭遇国外贸易壁垒情况
　　一、遭遇国外贸易救济调查情况及影响
　　贸易救济调查，系指国外对我发起的反倾销、反补贴、保障措施及337调查等。
　　钢铁及钢铁制品是近年来我市出口产品遭遇国外反倾销、反补贴等贸易救济调查的重灾区，涉案数量、涉案金额和涉案企业数均居各类出口产品之首。据市商务委统计，2011年至2014年3月，全市钢铁及钢铁制品（对应海关商品归类第72章、73章）遭遇贸易救济调查38起，涉案企业约402家，约占我市全部钢铁产品出口企业的21%左右。其中：2011年，涉案10起，占总涉案数的47.6%；涉案金额14573万美元，占总涉案金额的91.5%；涉案企业193家，占总涉案企业数的81.4%。2012年，涉案13起，占总涉案数的44.8%；涉案金额3738万美元，占总涉案金额的27.6%；涉案企业49家，占总涉案企业数的43.8%。2013年，涉案11起，占总涉案数的45.8%；涉案金额14765万美元，占总涉案金额的88.6%；涉案企业155家，占总涉案企业数的76.7%。美国对华镀锌钢丝双反案、欧盟对华无缝钢管反倾销案等贸易救济调查案件，均涉及我市众多出口企业，涉案金额巨大，对我市钢铁产业造成重大影响。
　　从遭遇的案件类型看，2011年至2014年3月，我市钢铁行业遭遇反倾销案件23起，涉案金额18179.6万美元，涉案企业117家；双反案件8起，涉案金额14991.8万美元，涉案企业197家；其他案件7起，涉案金额3567.1万美元，涉案企业88家。
　　面对国外贸易救济调查，在接受问卷调查的企业中，有57%的企业聘请律师，积极应诉，并向行业组织或政府部门寻求帮助，有的案件还取得了较好的成效，如在美国对华镀锌钢丝双反案中，天津华源公司作为国内行业龙头企业，联合全国十余家企业，积极进行无损害抗辨，取得零税率；在欧盟无缝钢管反倾销案中，天津钢管集团积极应诉并取得零税率。还有30%的企业通过提高技术水平，实现产品升级换代；有7%的企业通过其他国家转口或改变商品形态，进行简单加工以规避；有50%的企业转销其他国家或改为内销；但也有14.2%的企业未采取任何行动，被动接受裁决结果。
　　二、遭遇国外技术性贸易措施情况及影响
　　技术性贸易措施是以国家或地区的技术法规、协议、标准和认证体系（合格评定程序）等形式出现，涉及的内容广泛，涵盖科学技术、卫生、检疫、安全、环保、产品质量和认证等诸多技术性指标体系。由于技术性贸易措施具有技术性强、隐蔽性高、透明度低、不易监督、应对措施实施过程复杂等特点，已逐渐成为发达国家和部分发展中国家采取的最主要的贸易保护措施之一。
　　在接受问卷调查的企业中，反映曾遭遇国外技术性贸易措施的企业占33%，遭遇技术性贸易措施的企业中，有80%遭遇认证要求，实施国包括日本、韩国、突尼斯、印度尼西亚、马来西亚、巴西等国，有40%曾遭遇特殊的检验要求（指定检验地点、机构、方法），有20%曾遭遇技术标准要求。企业反映了一些比较典型的技术性贸易措施，如：日本对镀锌钢丝的认证要求，给每家企业新增20万元成本，韩国对镀锌钢丝的认证要求，给每家企业新增10万元成本，突尼斯对马口铁的认证要求、技术标准要求、特殊的检验要求等给企业造成100元/吨的新增费用。
针对国外技术性贸易措施，有40%的企业通过改进技术，增加投入，适应国外技术法规或标准要求；10%的企业联合国外进口商进行交涉；40%的企业通过提高技术水平，实现产品升级换代，提高产品竞争力。但也有40%的企业未采取任何行动，停止出口或开发新市场；
　　技术性贸易措施给钢铁产品出口企业增加了费用和成本，提高了市场准入的门槛，削弱了产品市场竞争力，有的技术性贸易措施还给产品出口造成交货延期、货物变质等额外损失。
　　三、遭遇其他贸易壁垒情况及影响
　　根据调查问卷分析结果显示， 23%的企业的产品被进口国提高了关税税率，27%的企业的产品被进口国调整过产品海关分类，并因此导致进口关税提高；7%的企业的产品被进口国采取数量限制措施，7%的企业的产品被进口国要求申请进口配额或许可证。
　　遭遇上述关税壁垒和进口限制的企业，有50%的企业降低了产品出口报价，25%的企业通过进口商或我驻外使馆向进口国政府部门反映或向国内进出口商会、行业协会反映，13%的企业改变商品报关名称以便于归入税率较低的产品类别，13%的企业通过与客户沟通、提前申请许可证等方式降低贸易壁垒的影响，但也有25%的企业未采取任何行动。
　　第三部分 我市钢铁行业遭遇国外贸易壁垒的成因分析
　　一、外部原因
　　（一）钢铁产品需求不足，导致贸易保护主义升温。金融危机以来，不少国家扶持钢铁企业，全球钢铁产能持续扩大。据美国智库经济政策研究所和律所斯图尔特今年5月发布的一份报告显示，2008年全球钢铁过剩产能较2007年猛增52．3％至3．58亿吨，在2009年达到峰值5．79亿吨，到2013年，全球钢铁过剩产能达5．17亿吨，较2000年的2．29亿吨翻了一倍多。与此同时，全球经济增长动力依然不足，钢铁行业市场需求不足，形成了巨大过剩产能，导致钢铁行业贸易保护进一步加剧，贸易摩擦有愈演愈烈之势。发达国家为了复苏本国经济，降低失业率，转移国内矛盾，往往采取各种贸易壁垒限制进口，发展中国家为了保护本土钢铁产业，避免外部经济冲击本国经济，也纷纷设置各种钢铁贸易壁垒。作为钢铁出口大国，中国的钢铁行业也必然成为贸易保护主义攻击的目标。
　　（二）歧视性的“非市场经济地位”条款提高对我进行贸易救济调查的成功率。我国入世文件中 “非市场经济地位”的歧视性条款使我国钢铁出口企业面对反倾销调查时常处于被动地面。到目前为止，美国、欧盟、日本等国家和地区仍未对我国市场经济地位予以承认。不承认我国市场经济地位的国家，在对中国实施反倾销调查时，可以运用“替代国”方式，即主观地选择一个第三国作为替代国，以替代国的同类相似商品价格作为计算我国钢铁产品的正常价值，往往被起诉产品在替代国的产品成本远远高出我国成本，使得我国钢铁产品较易被认定为低价倾销，大大提高了国外对我进行贸易救济调查的成功率，进而“激励”对我发起更多的贸易救济调查。
值得注意的是，即使承认中国市场经济地位的国家，仍可以“特殊市场状况”为理由，适用替代国方法。如在秘鲁对华热轧钢管反倾销案中，秘鲁作为承认中国的完全市场经济地位的国家，仍以我国钢管行业存在“特殊市场状况”为理由，使用基于“特殊市场状况”的方法计算倾销幅度。
　　（三）新兴市场国家逐步成为对我钢铁产品发起贸易救济调查的主导力量。从以往贸易救济调查的发起国情况来看，主要以欧盟、美国等发达国家居多，但近年来有逐步向新兴市场国家蔓延的趋势，2013年，发展中国家对我发起贸易救济调查的数量和金额分别占同期总量和总额的66.7%和61.8%，均超过发达国家。究其原因，一方面，与我国钢材出口逐步向新兴市场等国家延伸有关；另一方面，随着新兴市场的不断崛起，我国钢铁产品逐渐成为其国内企业的竞争对手，新兴经济体增加的产能，无形中增加了中国钢铁产品出口的贸易壁垒风险。所以近年，新兴市场对我钢铁产品采取的贸易壁垒措施调查呈现增长态势。
　　二、内部原因
　　（一）出口量增价跌是导致我国钢铁贸易频繁遭遇贸易壁垒的重要原因。我国是全球最大的钢铁生产国，随着我国钢铁工业的发展，生产的扩大，钢铁贸易规模不断扩大，出口规模的扩大，势必出现价格竞争。早在2006年，业内就曾呼吁：钢铁行业出口的量增价跌必步纺织行业的后尘！但由于2011年新兴市场需求的增加，再度给钢铁行业出口注入了“兴奋剂”，全年钢材出口4888万吨，同比增长14.9，出口额512.7亿美元，同比增长39.3%。然而，好景不长， 2012年再次显现量增价跌，2012年我国钢材出口5573.21万吨，同比增长14.02%，出口额514.8亿美元，同比增长0.5%，钢材出口均价累计同比下降11.9%；2013年我国钢材出口总量达到6234万吨，同比2012年增长11.7%，出口总额532亿美元，同比增长3.4%，也呈量增价跌之势。
　　（二）钢铁产能过剩导致低价竞争。我国钢铁行业在过去几年严重透支未来市场需求，从而造成当下产能过剩的困局。2014年5月18日，第八届国际钢铁大会公布的数据显示，我国钢铁产能利用率在76%以下，过剩产能在1.8亿－2.4亿吨。部分厂商在争取出口市场时，不惜以牺牲劳动者福利、环境以及正常利润为代价，往往采取降价手段。当价格手段被运用过于频繁和激烈，造成短期内集中低价出口现象时，则势必招致贸易摩擦。
　　（三）钢铁出口产品技术含量低。出口产品的单一结构及出口市场的高度集中是贸易摩擦发生的又一诱因。我国虽是世界钢铁生产大国和出口大国，但出口结构却存在明显弊端，出口主要以螺纹钢、中小型材、线材等低技术含量、低附加值钢铁品种为主。低端产品的市场价格相对较低，自然也为进口国提供了该类产品反倾销的借口。如预应力钢绞线尽管在我市具有优势，但国内预应力钢绞线的产能严重过剩，其生产工艺和生产设备相对简单，投资生产预应力钢绞线的门槛较低，普通规格的预应力钢绞线如（1×7-Φ15.20mm1860MPa）产品，几乎成为每个钢绞线生产企业批量生产的品种，国内市场严重过剩，出口市场竞争激烈。
　　第四部分 我市钢铁行业应对国外贸易壁垒的基本策略
　　为稳定和扩大我市钢铁产品出口，有效应对国外贸易壁垒，我市政府部门、行业协会和企业应当与中央政府部门共同更好地发挥“四体联动”机制，采取有效措施，共同做好国外贸易壁垒应对工作。
　　一、钢铁企业的应对策略
　　企业是市场经济活动的主体，也是应对国外贸易壁垒的主体。
　　（一）鼓励技术创新，以质取胜。低附加值钢铁产品通常是我国遭遇国外贸易壁垒的主要钢铁品种。我市钢铁企业应减少低附加值产品出口，避免产品出口国外、污染留在国内的局面。应通过优化钢铁企业产业结构，从产业链的低端环节中走出来，改变贸易增长方式，走以质取胜的道路，从根本上解决贸易壁垒问题。同时加大技术创新和自主研发投入力度，掌握具有自主知识产权的核心技术，提高产品附加值，提升产品竞争力。只有通过生产技术的创新、品质的保证，才能为钢铁企业的对外贸易提供有力保障。
　　（二）“走出去”，实施全球化经营战略。跨国钢铁企业普遍实施全球化经营战略，积极拓展生存空间，在被投资国设立生产基地，打造全球产业链，以求突破资源瓶颈，配置全球资源。金融危机后，中国钢铁企业加快了海外直接投资的步伐。以鞍钢、武钢、首钢为代表的钢铁企业近年来已开始尝试海外建厂，积极探索建立海外生产基地。我市龙头企业积极构建覆盖全球的贸易网络，加快海外投资建厂步伐。如钢管集团在美国投资的无缝钢管项目，创造了我国制造业对美投资的规模之最，渤海钢铁集团投资9500万美元在蒙古国建设铁矿项目，更加接近产品的销售市场，同时减少运输成本，实现了从技术引进到技术输出的重要飞跃，相关经验值得其他企业借鉴。
　　（三）规范经营行为，提高应对意识和能力。一方面要遵循国际贸易规则，规范企业经营自身行为，不搞低价恶性竞争。另一方面，面对越来越多的钢铁行业贸易救济调查，作为出口市场的主体，要高度重视，积极应对，充分利用WTO规则赋予企业的权利来保护市场。在工作实践中，要注重法律、经济、会计、外语等专业人才培养，加强对WT0相关规则和现有各类贸易摩擦案例的研究，并切实利用贸易摩擦案件锻炼队伍，总结经验与教训，提高应对贸易争端的能力。
　　除做好应诉工作外，钢铁企业也应做好贸易救济调查申请工作，以保护我国钢铁产业安全，客观上也将对进口国对我国发起的贸易救济调查起到一定的反制作用。
　　二、钢铁行业协会的应对策略
　　天津市钢铁工业协会、天津市金属材料行业协会等行业协会应当继续发挥联系企业与政府部门的桥梁和纽带作用，组织引导钢铁企业做好国外贸易壁垒应对工作。
　　（一）进一步提升推动行业技术进步、提供公共服务等方面的能力。发挥引导协调作用，促进企业联合开展科技攻关，引导企业采用国际标准，整合产品检验检测等公共服务平台，为业内企业，特别是中小企业提供产品检验检测服务，促进全行业提高产品质量档次，加大中高端产品出口份额。
　　（二）牵头组织建立和完善公平贸易预警机制。应联合国家级行业协会和行业内企业，针对本市钢铁行业重点出口产品和重点出口市场，牵头组织建立和完善区域性的钢铁产品公平贸易预警机制，实时跟踪、及时通报和分析钢铁产品的生产、销售以及出口情况，积极收集各主要贸易伙伴有关贸易救济措施和技术性贸易措施方面的最新消息，及时将信息传递给企业和有关政府部门。一旦发现可能导致贸易壁垒的因素，就应提高警惕，及时采取相应措施，避免贸易壁垒发生和最大限度减小影响。
　　（三）做好应对贸易壁垒应对动员和组织工作。做好应对国际贸易壁垒的组织动员工作，协调企业行动，积极指导、组织企业应诉，形成行业合力，及时向有关政府部门反映企业遭遇国外贸易壁垒情况和诉求，代表行业与国外政府部门和行业组织进行沟通、交流和抗辩，充分合理地运用世贸组织的具体制度和相关规则维护出口企业的正当权益。
　　（四）引导企业规范出口秩序，提高竞争力。部分国际条约限制了政府部门的某些职能,在此形势下, 作为本行业企业自愿组成的民间性、自律性、非营利性、具有产业性质的行业协会应发挥其职能作用,给我市出口企业提供支持,尤其是在规范出口竞争秩序方面，行业协会应通过倡导行业自律、发挥竞争合力等，发挥其不可替代的作用，规范我市钢铁企业出口秩序，提高竞争力。
　　（五）做好培训和人才培养工作。行业协会应积极会同政府部门组织有针对性地培训，帮助企业谋划应对措施，指导企业做好应对工作；会同有关政府部门，举办有针对性的国际贸易壁垒应对知识培训，为企业培养应对国际贸易摩擦专门人才，提高我市钢铁企业应对国际贸易壁垒的能力。
　　三、我市有关政府部门的应对策略
　　市商务委要发挥牵头作用，加强与检验检疫、海关、工业信、发改、科技、土地、财政、税务等多个部门的协调、配合与支持，服务我市钢铁行业转型升级，支持钢铁企业积极应对国际贸易壁垒。
　　（一）制定政策为结构调整提供便利，提高产品技术含量。庞大的富余产能是造成钢价易跌难涨的主因，工信等政府部门应制定有针对性的调整和化解方案，协调产业、环保、土地和金融政策，形成抑制产能过剩、引导产业健康发展的合力。我市2014年将淘汰落后钢铁产能50万吨，计划提前一年完成国家下达的“十二五”落后产能淘汰任务。根据《天津市清新空气行动方案》，到2017年年底前，我市行政辖区内钢铁产能控制在2000万吨。天津市将大力发展绿色制造业，重点钢铁企业完成烧结机脱硫除尘改造，在钢铁行业大力推广中温低压发电技术，在企业开展试点的基础上，逐步在全行业推广。在淘汰落后产能的同时，一定要支持钢铁产业实现转型升级，提高产品的科学技术含量和产品附加值。
　　（二）加强预警信息服务和应对工作指导支持。进一步完善公平贸易预警体系，加强钢铁行业公平贸易预警点建设，及时为企业传递贸易救济调查、技术性贸易壁垒等国际贸易壁垒信息。加强应对国外贸易壁垒知识和实务的宣传培训，帮助企业培养应对工作人才队伍，加大对重点案件的指导和支持力度。对企业反映的国外不公正的贸易救济调查措施和技术性贸易壁垒，要及时向国家商务部和质检总局等部门报告，配合国家有关政府部门加大国际交涉力度，敦促进口国修改或废止其不合理的贸易壁垒规则和措施。完善“四体联动”机制，形成应对合理，全力帮助企业和行业组织做好国外贸易壁垒应对工作。
　　（三）加大政策支持和引导，扶持优势产品开拓国际市场。目前我市还有很多具有优势的高档钢铁产品，但由于国际市场认知度有限、缺乏走向国际市场经验等客观因素的影响，造成优势产品没有形成真正的市场竞争优势，市商务委等有关政府部门应加大政策支持力度，积极搭建国际市场供需平台，帮助优势产品克服开拓国际市场的障碍，把优势钢铁产品加速推向国际市场。
　　（四）鼓励有条件的钢铁企业“走出去”。对钢铁企业“走出去”，加大财税政策支持力度，落实企业境外所得税抵免政策，对企业在境外享受税收协定优惠的按规定及时办理相关手续，支持政策性保险机构为企业境外投资合作项目提供保险和贷款担保服务；加大金融服务支持力度，鼓励银行业金融机构通过多样化的产品和模式对本市钢铁企业境外投资合作提供融资支持，积极鼓励第三方担保、融资租赁公司等机构为企业服务；深化境外投资审批制度改革，进一步简化境外投资项目和境外投资开办企业审批手续，实行以备案制为主的投资管理方式，进一步简化境外投资项下外汇登记、对外担保等外汇管理手续，放宽境外直接投资前期费用外汇额度、境外放款主体资格等限制。

（天津商务网）