海外投资安全信息2023年第四十五期（总第一百八十五期）

韩国数字经济战略及双边、多边数字政策分析

【2023089】

【预警保护伞】

自2010年代以来，韩国开始在政府和民间社会层面巩固其作为模范数字大国的全球地位。韩国96%的成年人都能接入拥有4G电信可用性和最快宽带上传速度的互联网，由此成为世界上移动互联网最发达的国家之一。[1]2019年，韩国成为世界上首个推出5G服务的国家，并在经合组织数字政府指数（DGI）中被列为世界上政府数字化程度最高的国家。除了完善的服务能力外，韩国消费电子制造业已经证明了其全球竞争力，从三星和LG电子成为全球常见的家用品牌案例中便可体现。[2]

新冠肺炎疫情的全球爆发，对韩国的数字治理和创新系统形成了考验。在应对新冠肺炎危机采取严厉隔离措施的过程中，韩国经济面临严重的经济下滑和就业冲击，加剧了社会问题和政治两极分化。然而，韩国在全国互联互通和快速远程办公服务的基础上，最大限度提高数字能力，从而能够迅速有效地应对这场危机。[3]新冠肺炎疫情不仅进一步增强了韩国对ICT技术的依赖，还加速了该国商业、教育、政府等各个领域的数字化转型。

然而，中美竞争加剧的地缘政治影响仍然是未来的一系列主要挑战。长期以来，韩国出于对安全和经济利益的双重考量，一直试图在美国和中国之间寻求平衡。韩国必须克服中美竞争导致的国际数字领域的变化，如数字标准的碎片化、不可渗透性、全球供应链瓶颈等，以使自身跃升为全球数字大国。

被称为“汉江奇迹”的韩国在20世纪末通过将国家战略重点定位于电子、制造、钢铁和重工业，实现了经济的快速增长。韩国是全球重要的出口导向型经济体，出口额占国民生产总值的33%。[4]1970年-1980年，韩国的出口结构从重工业和化学制造业转向信息和通信技术及服务业（ICT），如半导体、汽车及其零部件、石油产品，以及显示面板、传感器等电子产品和其他信息通信技术设备。对于这些主要行业，被称为财阀的家族领导的大型企业集团从根本上控制着产业结构，并在韩国的数字技术创新生态系统中发挥着关键作用。[5]

韩国的数字技术创新生态系统是由政府主导发展。韩国科技信息通信部（2017年前为信息和通信部）自20世纪80年代以来，在政府承诺支持技术部门和国家信息通信技术基础设施的情况下，特别发挥了“控制塔”的作用。20世纪90年代末，政府采取了“先投资，后结算”的融资策略，促进了对研发和人力资源的大规模投资。通过各种公私合作（PPP）措施，政府在行业发展的早期阶段与私营部门分担风险，并通过私有化和放松商业管制逐步转向由私营部门主导的增长。[6]

半导体产业占韩国国民出口总值的20%，2022年出口额达1290亿美元。2020年，两大全球领先的集成设备制造商（IDM）——三星电子和SK海力士——占据了全球半导体市场的18.4%。[7]特别是这两家巨头在2022年占据了全球动态随机存取存储器（DRAM）72%的份额和NAND闪存市场47%的份额。[8]作为供应链的一部分，有许多中小企业生产各种零部件和设备。韩国政府于2021年宣布了一项价值为4500亿美元的国家投资计划，名为“K-Semiconductor Belt Strategy”，以确保其在未来十年内全球半导体巨头的领先地位。[9]该战略包括扩大劳动力、对下一代功率半导体、AI芯片的研发投资和减税措施。

人工智能产业是韩国数字产业的另一个核心要素。2019年，韩国政府宣布了一项举措，通过在劳动力培训、基础设施建设和在所有部门推广人工智能技术方面的大量投资来增强国家人工智能能力，并提供了近30亿美元的资金。目前，10所地方大学开设了人工智能工程学院，4所国立大学开设了AI研究中心，以加强国家人工智能人才库。主要的信息通信技术公司也在积极增加对人工智能技术的研发投资。韩国领先的电子公司三星电子和LG电子正在英国、加拿大、美国等地都设有海外人工智能中心，以促进国际合作。主要搜索引擎公司Naver和平台巨头Kakao也在大力投资人工智能引擎和国内人工智能初创企业。

目前，韩国数据政策的模式已经从保守的、政府管理的方式转变为创新的、开放的方式。从20世纪80年代到2010年，韩国的重点是建立政府架构，以确保公众访问行政数据库，其中包括住宅登记、不动产、清关等信息。从行政网络建设到创建国家数据库，以及建立更全面的电子政务，启动了各种项目，以开发一个以国家为中心的整体框架。然而，随着智能手机的推出，韩国的数据政策开始朝着开放公共数据、培育大数据产业以及从2010年代开始启动在数据管理中使用人工智能的试点项目的方向发展。[10]韩国新政计划下的数据大坝（Data Dam）项目反映了韩国在数据管理方面的最新政策方向。

2020年，韩国国民议会通过了“数据三法”修正案——《个人信息保护法》（PIPA）、《促进信息和通信网络利用和信息保护法》（网络法），以及《信用信息使用和保护法》（《信用信息法》），以简化监管措施，并建立“数据匿名化”的概念，以满足欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）的要求。然而，在“数据创新vs数据隐私”的背景下，很快就出现了大量批评，因为各种民间社会都担心，根据“匿名化”条款，监管机构扩大了可以在未经数据所有者同意的情况下处理的数据范围。[11]

2022年4月，韩国个人信息保护委员会(PIPC)提供了修订后的指导方针，以鼓励更积极地处理假名数据。虽然现在谈论新修正案的影响还为时过早，但随着更多的指导方针和立法更新的制定，预计韩国将努力以更安全、更有效的方式促进个人信息和匿名数据的利用。[12]

根据“数据三法”的修正，韩国金融服务委员会（FSC）启动了一项名为MyData的综合数据服务项目，该项目允许持牌服务提供商在征得消费者同意的情况下收集和使用分散在金融部门的个人数据，类似于欧盟和英国采用的开放银行系统。从消费者的角度来看，通过行使数据可移植性权利，在多个金融机构之间管理他们的财务信息和传输他们的个人数据变得更加方便。

自2021年12月韩国金融服务委员会监督下的MyData为期一个月的试点阶段以来，[13]超过33家主要金融机构，如银行、金融投资公司、信用卡和保险公司，以及包括在线服务提供商（OSP）Kakao、Naver和Toss在内的金融科技公司，已申请使用MyData。截至2022年10月，获得许可的服务提供商数量达到59家。金融科技提供商已经获得了最高的MyData用户，数量达到11010000，这一金融机构和消费者之间的中介数据平台预计将在未来迅速发展。[14]

2020年7月，韩国宣布了“韩国新政计划”，目标是实现经济和社会结构的广泛数字化转型，并促进韩国DNA——“数据、网络和人工智能”——生态系统的扩张。韩国新政由三大支柱组成——数字新政、绿色新政和强大的安全网——适用于公共和私营部门。韩国已于2021年为数字新政提供117亿美元资金，旨在建立大数据平台，构建和提供人工智能学习数据，并提供在线凭证以加强教育基础设施，以及数字化社会间接资本（SOC）基础设施，如道路、医院和学校，以提高公众的安全和便利性。[15]

数字新政的核心项目之一是建设“数据大坝”——与美国总统罗斯福的新政和胡佛大坝项目相呼应——用于收集和利用私营和公共部门的各种数据。中小企业和政府机构共享与文化、交通、医疗保健、金融、大数据和基于人工智能的学习数据有关的广泛数据。[16]通过该项目，韩国政府旨在培育数据驱动型经济，创造新产业，并加快主要产业的数字化转型。

韩国的数字经济依赖于超级连接（hyper-connectivity）中强大的数字基础设施，因为韩国人拥有世界上最快的互联网网络之一。根据Statista的一份报告，韩国的互联网普及率为96.51%，全国4G网络的可用性接近100%。[17]有三大主要网络运营商（MNO）——SK电信公司、KT公司和LG Uplus公司[18]——这三家公司的5G使用量都在稳步增长。自2019年韩国首次推出5G服务以来，2022年3月，5G订阅量超过2200万，5G基站数量达到162299个，占韩国整个移动基站的11%。就市场份额而言，三大跨国公司占据主导地位——KT占 41.2%、SK占 28.2%、LG Uplus占 20.7%——CJ HelloVision和T-broad等少数其他运营商占9.4%。[19]韩国目前正在与美国协调减少5G网络中的华为设备，类似于法国、德国和英国。韩国政府已经禁止华为进入公共网络，而私营部门正在寻求逐步移除。

关于实现包容性数字基础设施的公共努力，作为2021年韩国新政的一部分，韩国政府还在全国31万多间学校的教室安装和升级了无线互联网，并在公交车站和农村等公共区域安装和升级1万个高速Wi-Fi系统。[20]

1.欧盟

作为欧盟的11个“战略伙伴”之一（其中5个在亚洲），欧盟承认韩国是一个合作有助于“为解决国际危机和应对21世纪关键挑战做出贡献”的国家。[21]在外交和安全政策领域，欧盟和韩国在一系列问题上进行了双边合作以及区域间和全球多边机构合作。

2020年6月30日，韩国时任总统文在寅、欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩通过视频会议举行了领导人会议。在联合新闻声明中，他们强调了“在应对第四次工业革命、利用以人为中心的数字化和促进人工智能技术的安全和道德实施方面加强合作”的承诺。[22]

双方同意在不久的将来启动数字经济高级别对话，并确认致力于促进基于规则的国际秩序以及在网络安全、虚假信息和其他混合威胁领域的有效合作。这些措施反映了这样一个事实，即欧盟和韩国在符合国际公共法和人权法的网络空间国际规则秩序中有着共同的利益。此外，2021年12月，韩国成为少数几个获得欧盟充分性决定的国家之一，承认两个政体之间的数据保护水平相当，并允许韩国和欧盟之间的个人数据无缝流动。

2022年11月，韩国和欧盟启动了新的数字伙伴关系，以加强半导体、下一代移动网络、人工智能、平台和数据等方面的合作。

2.中国

从过去10年的平均数据来看，中国占韩国出口总额的20-25%。另外，韩国对来自中国的大容量电池和稀土金属等某些战略物资的依赖程度尤其高。[23]

中美竞争的加剧以及随之而来的全球主要事务的分歧，使中韩关系面临地缘政治和地缘经济的挑战，并成为两国政府间合作的主要障碍。

2022年，在中韩建交30周年之际，两国都表示希望在人工智能、信息通信技术和大数据方面开展合作，同时确保国家安全和利益得到保护。中国还寻求获得韩国对《2020年全球数据安全倡议》（译者注：2020年9月，中国在“抓住数字机遇，共谋合作发展”国际研讨会上提出）的支持，但韩国尚未对该倡议表示正式支持。无论哪种方式，与中国在数字领域的联系都将在包括RCEP在内的区域经济合作平台内解决。

3.美国

作为韩国最重要的盟友之一，韩国在数字事务和网络安全等多个领域与美国深化了伙伴关系。[24]鉴于韩国对美国安全保障的依赖以及美国网络能力的高度成熟，此次对话具有分量。

韩美两国建立了网络政策磋商、两国军队网络合作工作组以及韩美信息通信技术政策论坛，还举行了联合网络模拟演习。

美国和韩国都致力于多方利益相关者的互联网治理模式，并通过以下方式加强网络合作：

● 加强关于网络威胁的信息共享，特别是对关键基础设施的信息共享；

● 加强在网络事件调查方面的合作；

● 深化军事网络合作；

● 鼓励网络安全研发、教育和劳动力发展方面的合作，以及网络安全行业之间的技术合作。[25]

一个连接韩国总统办公室-美国白宫的最高级别的网络协调渠道强调了这一重要性。在经济领域，鉴于美国作为地区参与者的重要性、韩美两国相似的基本价值观、美国的政治动荡，韩国最终似乎不可避免地必须与美国建立更密切的关系。2022年12月，韩国宣布加入“芯片四方联盟”（Chip4），这是美国领导的半导体倡议，该联盟旨在加快中国与全球价值链的脱钩，同时通过“友岸外包”（friend-shoring）和开发新的制造集群来加强盟友的合作。Chip4有望加强盟国在下一代芯片设计和相关技术标准制定方面的合作，这可能是三星和SK海力士为美国大型科技公司寻求亚3nm芯片等先进道路的机会。